· प्राइस बँड: बजाज हाउसिंग फायनान्स लिमिटेडच्या प्रत्येकी ₹ 10 (“इक्विटी शेअर”) चे दर्शनी मूल्याचे प्रति इक्विटी शेअर ₹ 66 ते ₹ 70
· बिड/ऑफर कालावधी सोमवार, 09 सप्टेंबर, 2024 रोजी उघडेल आणि बुधवार,11 सप्टेंबर, 2024 रोजी बंद होईल. अँकर गुंतवणूकदाराच्या बोलीची तारीख शुक्रवार, 06 सप्टेंबर 2024 असेल.
· किमान 214 इक्विटी शेअर्ससाठी आणि त्यानंतर 214 इक्विटी शेअर्सच्या पटीत बोली लावता येईल.
· 30 ऑगस्ट 2024 रोजी कंपनीच्या रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टसची लिंक: https://investmentbank.kotak.com/downloads/bhfl-RHP.pdf
मुंबई, 04 सप्टेंबर, 2024: बजाज हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (“BHFL” किंवा “कंपनी” आणि अशा प्रकारची ऑफर, “ऑफर”) च्या प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफरच्या संदर्भात बोली/ऑफरचा कालावधी सोमवार, 09 सप्टेंबर 2024 रोजी सुरू होईल.
एकूण ऑफरचा ₹ 6,560 कोटींपर्यंतची असून, ज्यामध्ये ₹ 3,560 कोटींपर्यंतच्या इक्विटी शेअर्सच्या (प्रत्येकी ₹ 10 चे मूल्य) ताज्या इश्यूचा समावेश आहे आणि ₹ 3,000 कोटींपर्यंतच्या इक्विटी शेअर्सच्या विक्रीसाठी ऑफर आहे.
अँकर इन्व्हेस्टर बिडिंगची तारीख शुक्रवार, 06 सप्टेंबर, 2024 रोजी असेल आणि बिड/ऑफरची शेवटची तारीख बुधवार, 11 सप्टेंबर, 2024 असेल.
ऑफरचा प्राइस बँड ₹ 66 ते ₹ 70 प्रति इक्विटी शेअर आहे.
किमान 214 इक्विटी शेअर्ससाठी आणि त्यानंतर 214 इक्विटी शेअर्सच्या पटीत बोली लावता येईल.
कर्मचाऱ्यांच्या सबस्क्रिप्शनसाठी एकूण ₹ 200 कोटीपर्यंतचे इक्विटी शेअर्स आरक्षित आहेत आणि बजाज फायनान्स लिमिटेड, तसेच बजाज फिनसर्व्ह लिमिटेडच्या भागधारकांसाठी एकूण ₹ 500 कोटीपर्यंतचे इक्विटी शेअर्स आरक्षित आहेत.
ऑफरच्या निव्वळ उत्पन्नाचा वापर कंपनीच्या भविष्यातील व्यावसायिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी, तसेच आपला भांडवली आधार वाढविण्यासाठी वापरण्याचा कंपनीचा मानस आहे.
इक्विटी शेअर्सच्या विक्रीच्या ऑफरमध्ये बजाज फायनान्स लिमिटेड (“प्रमोटर सेलिंग शेअरहोल्डर”) द्वारे एकूण ₹ 3,000 कोटींपर्यंतच्या इक्विटी शेअर्सचा समावेश होतो.
हे इक्विटी शेअर्स कंपनीच्या 30 ऑगस्ट, 2024 रोजीच्या रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टसद्वारे ऑफर केले जात आहेत, 2 सप्टेंबर, 2024 रोजीच्या रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टसच्या परिशिष्टासह वाचले आहेत (“परिशिष्ट आणि रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टससह,” रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस) पुणे येथे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, महाराष्ट्र यांच्याकडे दाखल केले (“ROC”) आणि त्यानंतर SEBI आणि स्टॉक एक्स्चेंजमध्ये (खाली परिभाषित केल्याप्रमाणे).
रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टसद्वारे ऑफर केले जाणारे इक्विटी शेअर्स बीएसई लिमिटेड (“BSE”) आणि नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (“NSE” सह BSE, “स्टॉक एक्सचेंजेस”) वर सूचिबद्ध करण्याचा प्रस्ताव आहे. ऑफरच्या उद्देशांसाठी NSE हे नियुक्त स्टॉक एक्स्चेंज आहे.
कोटक महिंद्रा कॅपिटल कंपनी लिमिटेड, BofA सिक्युरिटीज इंडिया लिमिटेड, Axis कॅपिटल लिमिटेड, गोल्डमन सॅक्स (इंडिया) सिक्युरिटीज प्रायव्हेट लिमिटेड, एसबी आय कॅपिटल Markets लिमिटेड, जेएम फायनान्शिअल लिमिटेड आणि आयआयएफएल सिक्युरिटीज लिमिटेड या ऑफरचे बुक रनिंग लीड मॅनेजर आहेत (BRLMs“).
ही ऑफर SEBI ICDR नियमावलीच्या नियम 31 सह SCRR च्या नियम 19(2)(b) नुसार केली जात आहे, तसेच SEBI ICDR नियमावलीच्या नियमावली 6(1) नुसार बुक बिल्डिंग प्रक्रियेद्वारे ही ऑफर केली जात आहे, ज्यामध्ये SEBI ICDR नियमावलीच्या नियमावली 32(1) नुसार, निव्वळ ऑफरच्या 50% पेक्षा जास्त उपलब्ध नसतील. अर्हताप्राप्त संस्थात्मक खरेदीदारांना (“QIBs” आणि असा भाग, “QIB भाग”) आनुपातिक आधारावर वाटप करण्यासाठी कंपनी, BRLMs च्या सल्लामसलत करून, QIB भागाच्या 60% पर्यंत अँकर गुंतवणूकदारांना वाटप करू शकते. SEBI ICDR नियमांनुसार, (“अँकर गुंतवणूकदार भाग”) किमान देशांतर्गत एक तृतीयांश म्युच्युअल फंडांना वाटप करण्यासाठी उपलब्ध असेल, स्थानिक म्युच्युअल फंडांकडून अँकरवर किंवा त्याहून अधिक वैध बोलीप्राप्त होण्याच्या अधीन असेल. गुंतवणूकदार वाटप किंमत. अँकर इन्व्हेस्टर पोर्शनमध्ये कमी-सदस्यता किंवा वाटप न झाल्यास, शिल्लक इक्विटी शेअर्स नेट QIB भागामध्ये जोडले जातील.
शिवाय, QIB भागाचा निव्वळ 5% भाग केवळ म्युच्युअल फंडांना आनुपातिक आधारावर वाटपासाठी उपलब्ध असेल आणि उर्वरित निव्वळ QIB भाग सर्व QIB बोलीदारांना (अँकर गुंतवणूकदारांव्यतिरिक्त) समानुपातिक आधारावर वाटपासाठी उपलब्ध असेल. यात म्युच्युअल फंडाचाही, ऑफर किमतीवर किंवा त्याहून अधिक वैध बोली प्राप्त होण्याच्या अधीन, समावेश असेल. अर्थात, म्युच्युअल फंडांची एकूण मागणी QIB भागाच्या 5% पेक्षा कमी असल्यास, म्युच्युअल फंड भागामध्ये वाटपासाठी उपलब्ध शिल्लक इक्विटी समभाग QIB च्या समानुपातिक वाटपासाठी उर्वरित QIB भागामध्ये जोडले जातील.
पुढे निव्वळ ऑफरच्या 15% पेक्षा कमी नसलेल्या बोलीदारांना वाटप करण्यासाठी उपलब्ध असेल, ज्यापैकी (अ) अशा एक तृतीयांश भाग अर्जदारांसाठी ₹200,000 पेक्षा जास्त आणि ₹ 1,000,000 पर्यंत आरक्षित असेल आणि (ब) अशापैकी दोन तृतीयांश भाग अर्जदारांसाठी ₹1,000,000 पेक्षा जास्त अर्जदारांसाठी राखीव ठेवला जाईल, परंतु अशा उपश्रेणींपैकी कोणत्याही उपश्रेणीमधील सदस्यत्व रद्द केलेला भाग नॉनच्या इतर उपश्रेणीमधील अर्जदारांना वाटप केला जाऊ शकतो. संस्थात्मक बोलीदार आणि निव्वळ ऑफरच्या 35% पेक्षा कमी नसलेल्या किरकोळ वैयक्तिक बोलीदारांना (“RIBs”) SEBI ICDR नियमांनुसार वाटपासाठी उपलब्ध असतील, त्यांच्याकडून ऑफरच्या किमतीवर किंवा त्याहून अधिक वैध बोली प्राप्त केल्या जातील. सर्व संभाव्य बोलीदारांनी (अँकर गुंतवणूकदार वगळता) त्यांच्या संबंधित बँक खात्यांचे तपशील (यूपीआय यंत्रणा वापरून UPI बोलीदारांसाठी UPI आयडीसह) (यापुढे परिभाषित केल्याप्रमाणे) प्रदान करून ब्लॉक केलेल्या रकमेद्वारे समर्थित अर्ज (“ASBA”) प्रक्रियेचा अनिवार्यपणे वापर करणे आवश्यक आहे. ऑफरमध्ये सहभागी होण्यासाठी SCSBs किंवा प्रायोजक बँकांद्वारे लागू असलेल्या बोलीची रक्कम ब्लॉक केली जाईल. अँकर गुंतवणूकदारांना ASBA प्रक्रियेद्वारे ऑफरच्या अँकर गुंतवणूकदार भागामध्ये सहभागी होण्याची परवानगी नाही.
याबरोबरच, ₹200 कोटींपर्यंत एकूण इक्विटी शेअर्सची संख्या, ऑफर किमतीवर किंवा त्याहून अधिक वैध बिड प्राप्त झाल्यास कर्मचारी आरक्षणांतर्गत अर्ज करणाऱ्या पात्र कर्मचाऱ्यांना आनुपातिक आधारावर वाटप केले जाईल, शिवाय विशिष्ट किंवा ₹500 कोटींपर्यंतचे समभाग समनुपातिक आधारावर केवळ समभागधारक आरक्षणात बोली लावणाऱ्या पात्र भागधारकांना, ऑफर किमतीवर किंवा त्याहून अधिक वैध बोली प्राप्त होण्याच्या अधीन राहात वाटपासाठी उपलब्ध करून दिले जातील. शेअरहोल्डर्स रिझर्व्हेशन भागामध्ये बोली लावणारे पात्र शेअरधारक कमाल ₹200,000 पर्यंत बोली लावू शकतात. समभागधारकांसाठी आरक्षित शेअर्ससाठी बोली लावणारे पात्र भागधारक किरकोळ भाग किंवा गैरसंस्थात्मक भाग आणि कर्मचारी आरक्षण भाग (जर पात्र आणि लागू मर्यादेच्या अधीन असल्यास) देखील बोली लावू शकतात, अशा बोली एकाधिक बोली म्हणून मानल्या जाणार नाहीत. तपशिलांसाठी, 2 सप्टेंबर 2024 रोजीच्या रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टसच्या पृष्ठ 502 वर “ऑफर प्रक्रिया” आणि रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टसचे परिशिष्ट पहा.
