· युनिपार्ट्स इंडिया लिमिटेडच्या दर्शनी मूल्य १० रुपये असणाऱ्या प्रत्येक समभागासाठी (इक्विटी शेअर) रु.५४८ ते रु.५७७ किंमतपट्टा निश्चित करण्यात आला आहे.
· ही ऑफर शुक्रवार ०२ डिसेंबर २०२२ रोजी बंद होईल.
· बोली किमान २५ इक्विटी समभागांसाठी आणि त्यानंतर २५ च्या पटीत लावता येणार आहे.
`पुणे- नोव्हेंबर २८, २०२२: युनिपार्ट्स इंडिया लिमिटेड (“UIL” किंवा “कंपनी”)ने प्रत्येकी १० रुपये दर्शनी मूल्याच्या १४,४८१,९४२ पर्यंतच्या इक्विटी शेअर्सची (“इक्विटी शेअर्स”) प्राथमिक समभाग विक्री (आयपीओ) बुधवार ३० नोव्हेंबर २०२२ पासून खुलीकरण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. यामध्ये करण सोनी २०१८ सीजी-एनजी नेवाडा ट्रस्टतर्फे १,१००,००० इक्विटी शेअर्स, मेहेर सोनी २०१८ सीजी-एनजी नेवाडा ट्रस्टतर्फे १,१००,००० इक्विटी शेअर्स आणि पामेला सोनी (एकत्रितपणे “प्रवर्तक समूह विक्री समभागधारक”) द्वारे २,२००,००० इक्विटी शेअर्स समाविष्ट आहेत. अशोका इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्ज लिमिटेड (“अशोका”) तर्फे ७,१८०,६४२ इक्विटी शेअर्स आणि अंबादेवी मॉरिटियस होल्डिंग्ज लिमिटेड (“अंबादेवी”) तर्फे २,१५४,१९२ इक्विटी शेअर्स (“अंबादेवी” आणि “अशोका” एकत्रितपणे “गुंतवणूकदार विक्री समभागधारक) आणि अँड्रू वारेन कोड तर्फे १७७,३७८ इक्विटी शेअर्स; जेम्स नॉर्मन हेलेन तर्फे १७७,३७८ इक्विटी शेअर्स, केविन जॉन कोड तर्फे १७७,३७८ इक्विटी शेअर्स; डेनिस फ्रान्सिस डेडेकर तर्फे ५७,४२० इक्विटी शेअर्स; मेलविन किथ गिब्ज तर्फे ४१,७३० इक्विटी शेअर्स; वॉल्टर जेम्स ग्रूबर तर्फे २४,७०६ इक्विटी शेअर्स; वेंडी रिचर्ड हमेन तर्फे २१,५५६ इक्विटी शेअर्स; मार्क लुईस डॉसन तर्फे २०,८७० इक्विटी शेअर्स; ब्रॅंडली लॉरेझ मिलर तर्फे १६,३६६ इक्विटी शेअर्स; मेरी लुईस आर्प तर्फे १०,४४० इक्विटी शेअर्स; डायना लीन क्रेग तर्फे ८,३४० इक्विटी शेअर्स; मार्क ख्रिस्तोफर दोराऊ तर्फे ७,७१० इक्विटी शेअर्स; क्रेग ए. जॉन्सन तर्फे ५,०१० इक्विटी शेअर्स; आणि मिस्टी मेरी गर्सीया तर्फे ८२६ इक्विटी शेअर्स (एकत्रितपणे “वैयक्तिक विक्री समभागधारक” आणि प्रवर्तक समूह विक्री समभागधारक समवेत आणि गुंतवणूकदार विक्री समभागधारक एकत्रितपणे “विक्री समभागधारक”) (“ऑफर फॉर सेल” किंवा “ऑफर”). ऑफर मध्ये पेड अप इक्विटी शेअर भांडवलाच्या ३२.०९% समाविष्ट आहे. ऑफर शुक्रवार ०२ डिसेंबर २०२२ रोजी बंद होईल.
प्रत्येक समभागासाठी(इक्विटी समभाग) रु.५४८ ते रु. ५७७ किंमतपट्टा निश्चित करण्यात आला आहे. बोली किमान २५ इक्विटी समभागांसाठी आणि त्यानंतर २५ च्या पटीत लावता येणार आहे.
सेबी आयसीडीआर नियामकांच्या ६(१) निर्देशांनुसार ही ऑफर बुक बिल्डींग प्रक्रीयेद्वारे जाहीर करण्यात आली असून त्याअंतर्गत प्रमाणित तत्त्वावर पात्र संस्थात्मक खरेदीदारांना (“QIBs”) वाटपासाठी नेट ऑफरच्या किमान ५०% पेक्षा जास्त नसलेल्याना समभाग उपलब्ध होतील. बुक रनिंग लीड मॅनेजर्सशी सल्लामसलत करून कंपनी पात्र संस्थात्मक खरेदीदारांच्या हिश्शातील ६० टक्क्यांपर्यंत समभाग प्रमाणित तत्वावर प्रमुख गुंतवणूकदारांना (Anchor Investors) वाटपासाठी उपलब्ध करू देईल. त्यापैकी एक तृतीयांश समभाग स्थानिक म्युचुअल फंडांना वाटपासाठी उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. सेबी आयसीडीआर नियामकांच्या निर्देशांनुसार स्थानिक म्युचुअल फंडांकडून प्रमुख गुंतवणूकदारांसाठी (“प्रमुख गुंतवणूकदार वाटप किंमत”) राखीव करण्यात आलेल्या वाटप किंमतीइतक्या किंवा अधिक किंमतीसाठी ऑफर मिळाल्यासच त्यांना हा एक तृतीयांश हिस्सा मिळू शकेल. जर प्राथमिक समभाग विक्रीमध्ये प्रस्तावित पेक्षा कमी समभागांना मागणी आली किंवा प्रमुख गुंतवणूकदारांच्या हिश्शामध्ये वाटप झाले नाही तर असे सर्व शिल्लक समभाग पात्र संस्थात्मक खरेदीदारांच्या (“QIBs”) हिश्शामध्ये वर्ग करण्यात येतील. ऑफर प्राईस इतक्या किंवा त्याहून अधिक किमतीला बोली मिळाल्यास QIB च्या एकूण हिश्शापैकी ५ % फक्त म्युच्युअल फंडांना वाटपासाठी उपलब्ध असतील आणि QIBचा उर्वरित हिस्सा म्युच्युअल फंडांसह अन्य सर्व QIB बोलीधारकांसाठी उपलब्ध करून दिला जाईल. ऑफर प्राईस इतक्या किंवा QIB भागाच्या ५% हून कमी किमतीला बोली मिळाल्यास QIB मध्ये सुयोग्य वाटपासाठी म्युच्युअल फंड भागात वाटणीसाठी उपलब्ध झालेले राहिलेले इक्विटी समभाग उर्वरित QIB भागात वर्ग होतील. तसेच, सेबी आयसीडीआर निर्देशांनुसार ऑफरच्या १५ टक्क्यांपेक्षा कमी नसलेला हिस्सा प्रमाणित तत्वावर बिगर संस्थात्मक गुंतवणूकदारांसाठी आणि बिगर संस्थात्मक भागांतर्गत बिगर संस्थात्मक बोलीदारांना वाटप करण्यासाठी उपलब्ध असलेले इक्विटी शेअर्स, खालील गोष्टींच्या अधीन असतील. त्यापैकी एक तृतीयांश भाग २००,००० रुपयांपेक्षा जास्त आणि १,०००,००० रुपयांपर्यंत अर्ज आकार असलेल्या अर्जदारांसाठी राखीव असेल आणि दोन तृतीयांश भाग १,०००,००० रुपयांपेक्षा अधिक अर्ज आकार असलेल्या अर्जदारांसाठी राखीव असेल, अर्थात वर उल्लेख केलेल्या कोणत्याही उपविभागातील सबस्क्राईब न झालेल्या भागाची वाटणी बिगर -संस्थात्मक बोलीदारांच्या इतर उप-श्रेणीमधील अर्जदारांमध्ये होऊ शकेल. सेबी आयसीडीआर निर्देशांनुसार योजनेच्या ३५ टक्क्यांपेक्षा कमी नसलेला हिस्सा किरकोळ (रिटेल) गुंतवणूकदारांसाठी राखीव ठेवण्यात येणार आहे.
प्रमुख गुंतवणूकदारांखेरीज (Anchor Investors) सर्व संभाव्य गुंतवणूकदारांनी आपापल्या बँक खात्यांचा तपशील (युपीए आयडीसह) जाहीर करून अर्जाची विहित रक्कम ब्लॉक (“ASBA”) करून ठेवणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार योजनेत सहभागी करून घेण्यासाठी सर्व बोली रकमा या एससीएसबीतर्फे ब्लॉक करून ठेवण्यात येतील. प्रमुख गुंतवणूकदारांना त्यांच्यासाठीच्या हिश्शात “ASBA” प्रक्रीयेनुसार सहभागी होण्याची परवानगी नाही.
इक्विटी शेअर्स कंपनीच्या २२ नोव्हेंबर २०२२ रोजीच्या रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस द्वारे दिल्ली मध्ये (“RHP”) दिल्ली आणि हरयाणा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज कडे सादर केले जात असून बीएसई लिमिटेड (“BSE”) आणि नॅशनल स्टॉक एक्सेज ऑफ इंडिया लिमिटेड (“NSE”) वर नोंदणीकृत करण्याचा प्रस्ताव आहे.
अॅक्सीस कॅपिटल लिमिटेड, डीएएम कॅपिटल अडव्हायझर्स लिमिटेड आणि जेएम फायनान्शियल लिमिटेड हे ऑफरचे बुक रनिंग लीड मॅनेजर्स आहेत.
येथे वापरण्यात आलेल्या परंतु परिभाषित न केलेल्या सर्व भांडवलीकृत संकल्पनांचा अर्थ आरएचपी मध्ये निर्देशित केल्यानुसारच आहे.
