● दर्शनी मूल्य १ रुपये असलेल्या प्रत्येक शेअरसाठी 610 ते 643 रुपये प्राइस बँड निश्चित करण्यात आला आहे.
● बिड/इश्यू उघडण्याची तारीख – शुक्रवार, 20 डिसेंबर 2024 आणि बिड/इश्यू बंद होण्याची तारीख – मंगळवार, 24 डिसेंबर 2024
● अँकर तारीख – अँकर गुंतवणूकदारांची बिडिंग तारीख बिड/ऑफर उघडण्याच्या तारखेच्या एक कामकाजाच्या दिवस आधीची आहे, म्हणजेच गुरुवार, 19 डिसेंबर 2024.
● बोली किमान 23 इक्विटी शेअर्ससाठी आणि त्यानंतर 23 इक्विटी शेअर्सच्या पटीत केली जाऊ शकते.
● कर्मचारी आरक्षण भागात बोली लावणाऱ्या पात्र कर्मचाऱ्यांना प्रति इक्विटी शेअर ₹30 ची सवलत दिली जात आहे.
● आरएचपी लिंक: https://jmfl.com/Common/getFile/4220
पुणे-, 17 डिसेंबर 2024: वेंटिव्ह हॉस्पिटॅलिटी लिमिटेडचा (पूर्वीचे नाव आयसीसी रिअॅल्टी (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड) (“कंपनी”) इक्विटी शेअर्सच्या प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफर (आयपीओ) बोली/प्रस्ताव शुक्रवार, 20 डिसेंबर 2024 रोजी सुरू होणार आहे. अँकर गुंतवणूकदारांसाठी बोली लावण्याची तारीख बोली/प्रस्ताव उघडण्याच्या तारखेच्या एका कामकाजाच्या दिवसापूर्वी म्हणजेच गुरुवार, 19 डिसेंबर 2024 आहे. बोली/प्रस्ताव बंद होण्याची तारीख मंगळवार, 24 डिसेंबर 2024 आहे.**
एकूण प्रस्तावित इक्विटी शेअर्सचा आकार (प्रत्येकाचा दर्शनी मूल्य रु. 1) एकूण रु. 16,000 दशलक्ष इतका आहे, ज्यामध्ये एकूण रु. 16,000 दशलक्ष पर्यंतचा नवीन प्रस्ताव (“एकूण प्रस्ताव आकार”) समाविष्ट आहे.
प्रत्येक शेअरसाठी 610 ते 643 रुपये प्राइस बँड निश्चित करण्यात आला आहे. (“द प्राइस बँड”).
पात्र कर्मचाऱ्यांसाठी कर्मचारी आरक्षण भागात (“कर्मचारी आरक्षण भाग सवलत”) बोली लावताना प्रति इक्विटी शेअर रु. 30 ची सवलत दिली जात आहे. बोली किमान 23 इक्विटी शेअर्ससाठी लावता येईल आणि त्यानंतर 23 इक्विटी शेअर्सच्या पटीतच लावता येईल (“बोली लॉट”).
कंपनी नेट उत्पन्नाचा उपयोग मुख्यतः पुढील उद्दिष्टांसाठी करण्याचा प्रस्तावित आहे – कंपनीने घेतलेल्या काही कर्जांची अंशतः किंवा पूर्ण परतफेड/पूर्वतफेड आणि त्यावरील व्याजाच्या देय रकमेचा भरणा.
पंचशील रिअल्टीचे अध्यक्ष आणि व्हेंटिव्ह हॉस्पिटॅलिटी लिमिटेडचे कार्यकारी संचालक अतुल आय. चोरडिया म्हणाले, “व्हेंटिव्ह हॉस्पिटॅलिटी लिमिटेडच्या प्रस्तावित आयपीओद्वारे पंचशील आणि ब्लॅकस्टोनसाठी प्रादेशिक आदरातिथ्य क्षेत्रात परिवर्तन घडवण्याच्या प्रवासातील एक महत्त्वाचा टप्पा साध्य होत आहे.”
ब्लॅकस्टोनच्या भारतातील रिअल इस्टेट विभागाचे प्रमुख तुषार परिख म्हणाले, “आम्हाला आमच्या दीर्घकालीन भागीदार पंचशील रिअल्टीसोबत व्हेंटिव्ह हॉस्पिटॅलिटी लिमिटेडच्या आगामी आयपीओसाठी काम करताना आनंद होत आहे. या पोर्टफोलिओमध्ये जागतिक आदरातिथ्य ब्रँडद्वारे चालवले जाणारे प्रीमियम हॉस्पिटॅलिटी मालमत्तांचा समावेश आहे.”
हा SCRR च्या नियम 19(2)(b) आणि SEBI ICDR नियम 31 च्या अधीन असलेला एक इश्यू आहे. हा इश्यू SEBI ICDR नियम 6(2) नुसार बुक बिल्डिंग प्रक्रियेच्या माध्यमातून पूर्ण केला जात आहे, ज्यामध्ये SEBI ICDR नियम 32(2) नुसार कमीतकमी 75% नेट इश्यू प्रमाणात पात्र संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना (“QIBs” आणि त्या विभागाला “QIB विभाग”) वाटप करण्यासाठी उपलब्ध असेल, हे लक्षात घेतले आहे की, आमच्या कंपनीला BRLMs सह सल्लामसलतीनुसार, QIB विभागाच्या 60% पर्यंतची रक्कम अँकर गुंतवणूकदारांना SEBI ICDR नियमांच्या अधीन, स्वैच्छिक पद्धतीने वाटप करता येईल (“अँकर गुंतवणूकदार विभाग”), ज्यात तिसऱ्या भागाच्या रकमेची राखीव व्यवस्था देशांतर्गत म्युच्युअल फंडसाठी असेल. हे समजले जाते की, देशांतर्गत म्युच्युअल फंड्सकडून योग्य बोली प्राप्त झाल्यास, Anchor Investor Allocation Price किंवा त्यापेक्षा जास्त किमतीवर. जर अँकर गुंतवणूकदार विभागातील बोली कमी झाली किंवा आवंटन न झाल्यास, उर्वरित समभाग QIB विभागात (Anchor Investor विभाग वगळता) जोडले जातील (“नेट QIB विभाग”).
तसेच नेट QIB विभागाच्या 5% रकमेचे आवंटन फक्त म्युच्युअल फंड्ससाठी प्रमाणानुसार केले जाईल आणि नेट QIB विभागाच्या उर्वरित रकमेचे आवंटन सर्व QIBs (Anchor Investors वगळता) समाविष्ट करून प्रमाणानुसार केले जाईल, ज्यात म्युच्युअल फंड्सही समाविष्ट आहेत, असे मानले जाते की, योग्य बोली इश्यू किमतीवर किंवा त्यापेक्षा जास्त किमतीवर प्राप्त होईल. तथापि, जर म्युच्युअल फंड्सकडून मिळालेल्या एकत्रित मागणीने शुद्ध QIB विभागाच्या 5% पेक्षा कमी मागणी केली, तर म्युच्युअल फंड विभागात उपलब्ध असलेल्या शिल्लक समभागांना उर्वरित QIB विभागात जोडले जाईल आणि QIBs साठी प्रमाणानुसार आवंटन केले जाईल.
तसेच शुद्ध इश्यूच्या 15% पेक्षा जास्त रक्कम नॉन-इन्स्टिट्युशनल बोलीदारांना (“NIBs”) प्रमाणानुसार आवंटनासाठी उपलब्ध होईल, त्यात (a) एक तृतीयांश भाग ₹200,000 पेक्षा जास्त आणि ₹1,000,000 पर्यंतच्या अर्ज आकार असलेल्या बोलीदारांसाठी राखीव राहील; व (b) दोन-तृतीयांश भाग ₹1,00,0000 पेक्षा जास्त अर्ज आकार असलेल्या बोलीदारांसाठी राखीव राहील, असे मानले जाते की, अशा उपविभागांपैकी कोणत्याही उपविभागात न भरलेली रक्कम NIBs च्या इतर उपविभागात SEBI ICDR नियमांच्या अनुषंगाने वितरित केली जाऊ शकते, तसेच नेट इश्यूच्या 10% पेक्षा जास्त रक्कम रिटेल इंडिव्हिज्युअल बोलीदारांना (“RIBs”) प्रमाणानुसार आवंटनासाठी उपलब्ध होईल. असे मानले जाते की, त्यांच्याकडून योग्य बोली इश्यू किमतीवर किंवा त्यापेक्षा जास्त किमतीवर प्राप्त होईल.
तसेच कर्मचारी आरक्षण भागात बोली देणाऱ्या पात्र कर्मचा-य़ांना प्रमाणानुसार समभाग वितरित केले जातील, त्यांच्याकडून इश्यू किमतीवर किंवा त्यापेक्षा जास्त किमतीवर योग्य बोली प्राप्त झाल्यास. सर्व बोलीदार (अँकर इन्व्हेस्टर्स वगळता)ला अनिवार्यपणे अॅप्लिकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट (“ASBA”) प्रक्रिया वापरावी लागेल, त्यांच्या संबंधित ASBA खात्याचे तपशील आणि UPI आयडी (UPI मेकॅनिझम वापरणाऱ्या UPI बोलीदारांसाठी) प्रदान करणे आवश्यक आहे, याच्या अनुषंगाने संबंधित बोली रक्कम SCSB कडून किंवा UPI मेकॅनिझमअंतर्गत ब्लॉक केली जाईल, तसेच इश्यूमध्ये सहभागी होण्यासाठी आवश्यक असेल. अँकर इन्व्हेस्टर्सना ASBA प्रक्रियेद्वारे इश्यूच्या अँकर इन्व्हेस्टर पोर्शनमध्ये सहभागी होण्याची परवानगी नाही.
इश्यूसाठी बुक रनिंग लीड मॅनेजर म्हणून JM फायनान्शियल लिमिटेड, ॲक्सिस कॅपिटल लिमिटेड, HSBC सिक्युरिटीज अँड कॅपिटल मार्केट्स (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड, ICICI सिक्युरिटीज लिमिटेड, IIFL सिक्युरिटीज लिमिटेड, कोटक महिंद्र कॅपिटल कंपनी लिमिटेड आणि SBI कॅपिटल मार्केट्स लिमिटेड हे कार्यरत आहेत.
