· प्रत्येकी 1 रुपये दर्शनी मूल्याच्या प्रति इक्विटी शेअरसाठी (“इक्विटी शेअर्स”) 103 रुपये ते 109 रुपये पर्यंतचा किंमतपट्टा निश्चित.
· फ्लोअर प्राईस इक्विटी शेअर्सच्या दर्शनी मूल्याच्या 103 पट आणि कॅप प्राईस इक्विटी शेअर्सच्या दर्शनी मूल्याच्या 109 पट
· बोली/ऑफर मंगळवार 11 नोव्हेंबर 2025रोजी खुली होईल आणि गुरूवार, 13 नोव्हेंबर 2025 रोजी बंद होईल.
· प्रमुख गुंतवणूकदाराच्या बोलीचा दिनांक बोली/ऑफर सुरु होण्याच्या एक कार्यालयीन दिवस आधी म्हणजेच सोमवार 10 नोव्हेंबर 2025आहे.
· बोली किमान 137 इक्विटी शेअर्ससाठी आणि त्यानंतर 137 इक्विटी शेअर्सच्या पटीत लावता येईल
· कर्मचारी राखीव भागांत बोली लावणाऱ्या पात्र कर्मचाऱ्यांना प्रति इक्विटी शेअरसाठी 10 रु. ची सवलत
पुणे-7 नोव्हेंबर 2025: फिजिक्सवाला लिमिटेड (“COMPANY”) इक्विटी शेअर्ससाठी प्राथमिक समभाग विक्रीसाठीची बोली/ऑफर (“Issue”) मंगळवार 11 नोव्हेंबर 2025 पासून सुरू करत आहे. प्रमुख गुंतवणूकदाराच्या बोलीचा दिनांक बोली/ऑफर सुरु होण्याच्या एक कार्यालयीन दिवस आधी म्हणजेच सोमवार 10 नोव्हेंबर 2025आहे. बोली/ऑफर गुरूवार, 13 नोव्हेंबर 2025 रोजी बंद होईल.
एकूण ऑफर साईज मध्ये 3480 कोटी रु. पर्यंतच्या प्रत्येकी 1 रु. दर्शनी मूल्याच्या इक्विटी शेअर्सचे फ्रेश इश्यू आहेत. आयपीओ मध्ये 3100 कोटी रु. पर्यंत प्रत्येकी 1 रु. दर्शनी मूल्याच्या इक्विटी शेअर्सचे फ्रेश इश्यू आणि 380 कोटी रु. पर्यंत प्रत्येकी 1 रु. दर्शनी मूल्याच्या इक्विटी शेअर्सची ऑफर फॉर सेल समाविष्ट आहे.
प्रति इक्विटी शेअरसाठी 103 रुपये ते 109 रुपये पर्यंतचा किंमतपट्टा (“The Price Band”) निश्चित करण्यात आला आहे.
कर्मचारी राखीव भागांत बोली लावणाऱ्या पात्र कर्मचाऱ्यांना प्रति इक्विटी शेअरसाठी 10 रु. ची सवलत ऑफरमध्ये समाविष्ट आहे.
बोली किमान 137 इक्विटी शेअर्ससाठी आणि त्यानंतर 137 इक्विटी शेअर्सच्या पटीत लावता येईल. (“Bid Lot”).
कंपनीने या इश्यूमधून मिळणाऱ्या निव्वळ उत्पन्नाचा उपयोग अनेक धोरणात्मक उद्दिष्टांसाठी करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. सुमारे 460.551 कोटी रु. नवीन ऑफलाइन आणि हायब्रिड केंद्रांच्या फिट-आउट्सकरिता भांडवली खर्चासाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत, तर 548.308 कोटी रु. कंपनीद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या विद्यमान केंद्रांच्या भाडे देयकांसाठी वापरले जातील. 47.168 कोटी रु. ची गुंतवणूक कंपनीच्या उपकंपनी झायलम लर्निंग प्रायव्हेट लिमिटेड मध्ये करण्याचे नियोजित आहे. त्यामध्ये 31.648 कोटी रु. नवीन ऑफलाइन केंद्रे (“न्यू झायलम सेंटर्स”) उभारण्यासाठी आणि 15.520 कोटी रु. विद्यमान झायलम केंद्रे आणि वसतिगृहांच्या भाडे देयकांसाठी वापरले जाणार आहेत. याशिवाय, 28.002 कोटी रु. उत्कर्ष क्लासेस अँड एज्युटेक प्रायव्हेट लिमिटेड मध्ये गुंतवले जाणार आहेत. त्यांचा उपयोग विद्यमान ऑफलाइन केंद्रांच्या भाडे देयकांची पूर्तता करण्यासाठी केला जाईल. तसेच, 200.106 कोटी रु. सर्व्हर आणि क्लाउड-संबंधित इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी आणि 710 कोटी रु. मार्केटिंग उपक्रमांसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत. कंपनी 26.5 कोटी रु. खर्च करून आपली उपकंपनी उत्कर्ष क्लासेस अँड एज्युटेक प्रायव्हेट लिमिटेड मधील अतिरिक्त भागभांडवल संपादन करण्याचीही योजना आखत आहे. उर्वरित निधी अजून नक्की न ठरलेल्या अधिग्रहणांद्वारे इनऑर्गनिक वाढीच्या निधीसाठी आणि सर्वसाधारण कॉर्पोरेट उद्देशांसाठी वापरला जाईल.
ही ऑफर SCRR च्या नियम 19(2)(b) आणि SEBI ICDR नियम 31 च्या अनुषंगाने केली जात आहे. ही ऑफर बुक बिल्डिंग प्रक्रियेच्या माध्यमातून केली जात असून, SEBI ICDR सुधारित नियम 6(2) च्या नियमनात आहे. त्या अंतर्गत नियम 32(2) च्या नियमनात SEBI ICDR नियमांनुसार ऑफरच्या किमान 75% भाग पात्र संस्थात्मक गुंतवणूकदारांसाठी (“QIBs” आणि तो हिस्सा “QIB Portion”) प्रमाणबद्ध वाटपासाठी उपलब्ध असेल. तथापि आपली कंपनी, BRLMs सोबत सल्लामसलत करून, SEBI ICDR नियमांनुसार विवेकाधीन आधारावर QIB Portion पैकी 60% पर्यंत हिस्सा प्रमुख गुंतवणूकदारांसाठी (“Anchor Investor Portion”) वाटप करू शकते. त्यापैकी किमान एक तृतीयांश हिस्सा देशांतर्गत स्थानिक म्युच्युअल फंडांसाठी उपलब्ध राहील. त्यासाठी स्थानिक म्युच्युअल फंडांकडून प्रमुख गुंतवणूकदार वाटप किंमतीच्या बरोबरीने किंवा त्यापेक्षा जास्त किंमतीसाठी वैध बोली प्राप्त व्हायला लागतील. जर प्रमुख गुंतवणूकदार भागामध्ये कमी सदस्यता किंवा वाटप न झाल्यास, उर्वरित इक्विटी शेअर्स नेट QIB Portion मध्ये समाविष्ट केले जातील. ऑफर प्राईस इतक्या किंवा त्याहून अधिक किमतीला बोली मिळाल्यास QIB च्या एकूण हिश्शापैकी 5 % फक्त म्युच्युअल फंडांना वाटपासाठी उपलब्ध असतील आणि QIBचा उर्वरित हिस्सा म्युच्युअल फंडांसह अन्य सर्व QIB बोलीधारकांसाठी उपलब्ध करून दिला जाईल. तथापि, जर म्युच्युअल फंडांकडून एकूण मागणी QIB Portion च्या 5% पेक्षा कमी असेल, तर म्युच्युअल फंड भागात वाटपासाठी उपलब्ध असलेले उर्वरित इक्विटी शेअर्स उरलेल्या QIB Portion मध्ये समाविष्ट करून QIBsसाठी प्रमाणात वाटप केले जाईल. तसेच, ऑफरच्या 15 टक्क्यांपेक्षा जास्त नसलेला हिस्सा बिगर संस्थात्मक गुंतवणूकदारांसाठी उपलब्ध असेल. त्यापैकी (अ) एक तृतीयांश भाग 200,000 रु. पेक्षा जास्त आणि 1,000,000 रु. पर्यंत अर्ज आकार असलेल्या अर्जदारांसाठी राखीव असेल आणि (ब) दोन तृतीयांश भाग 1,000,000 रु.पेक्षा अधिक अर्ज आकार असलेल्या अर्जदारांसाठी राखीव असेल. अर्थात त्यासाठी अशा कोणत्याही उप-श्रेणीतील सबस्क्राईब नसलेला भाग बिगर-संस्थात्मक बोली लावणाऱ्या दुसऱ्या उप-श्रेणीतील अर्जदारांना वाटप केला जाऊ शकतो सेबी आयसीडीआर निर्देशांनुसार Retail Individual Bidders (RIBs) साठी निव्वळ ऑफरच्या (“Net Offer”) 10% पेक्षा अधिक भाग वाटपासाठी उपलब्ध राहणार नाही. ऑफर प्राईस इतक्या किंवा त्याहून अधिक किमतीला बोली मिळाल्यास हे लागू होईल.
येथून पुढे, पात्र कर्मचाऱ्यांसाठी राखीव असलेल्या कर्मचारी आरक्षण भागांतर्गत अर्ज करणाऱ्या पात्र कर्मचाऱ्यांना त्यांची वैध बोली ऑफर किंमती एवढी किंवा त्यापेक्षा जास्त असल्यास इक्विटी शेअर्सचे प्रमाणात वाटप केले जाईल. प्रमुख गुंतवणूकदारांखेरीज (Anchor Investors) सर्व संभाव्य गुंतवणूकदारांनी आपापल्या ASBA खात्यांचा तपशील आणि यूपीआय अर्जदारांसाठी यूपीआय आयडीसह जाहीर करून अर्जाची विहित रक्कम अॅप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाऊंट (“ASBA”) प्रक्रियेद्वारे करून ठेवणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार योजनेत सहभागी करून घेण्यासाठी सर्व बोली रकमा या सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बँक्स एससीएसबीतर्फे किंवा यूपीआय यंत्रणे अंतर्गत स्पॉन्सर बँकेतर्फे ब्लॉक करून ठेवण्यात येतील. प्रमुख गुंतवणूकदारांना त्यांच्यासाठीच्या हिश्शात “ASBA” प्रक्रीयेनुसार सहभागी होण्याची परवानगी नाही.
कोटक महिंद्रा कॅपिटल कंपनी लिमिटेड, जे.पी.मॉर्गन इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, गोल्डमन साच्छ (इंडिया ) सिक्युरिटीज प्रायव्हेट लिमिटेड आणि ॲक्सिस कॅपिटल लिमिटेड हे या इश्यूचे बुक रनिंग लीड मॅनेजर्स (“BRLMs”) आहेत.
