·कंपनीला 6500 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या अंतिम बोली मिळाल्या, ज्यावरून 4100 कोटी रुपयांच्या बेस इश्यूवर 60% जास्त सबस्क्रिप्शन दिसले.
·जास्त मागणी लक्षात घेता, कंपनीने 900 कोटी रुपयांच्या ग्रीनशू पर्यायाचा पूर्णपणे वापर करण्याचा निर्णय घेतला, ज्यामुळे 5,000 कोटी आले.
·आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल एमएफ, आदित्य बिर्ला सन लाईफ एमएफ, कोटक महिंद्रा एमएफ, स्टार हेल्थ इन्शुरन्स, रिलायन्स इन्शुरन्स, असीम इन्फ्रास्ट्रक्चर फायनान्स आणि लार्सन अँड टुब्रो हे प्रमुख गुंतवणूकदार आहेत.
· 3,400 कोटी रुपयांच्या मोठ्या-किमतीच्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी कंपनी खासगी क्रेडिट सुविधेच्या माध्यमातून एनसीडी रकमेचा वापर करेल. तर उर्वरित रक्कम कॅपेक्स आणि अन्य कॉर्पोरेट गरजांसाठी ठेवली जाईल : स्रोत
मायनिंग क्षेत्रातील कंपनी वेदांत लिमिटेड त्यांच्या असुरक्षित नॉन-कन्व्हर्टेबल डिबेंचर (एनसीडी) इश्यूद्वारे उभारलेल्या ₹5000 कोटी रुपयांच्या निधीचा वापर ₹3,400 कोटींचे मोठ्या रकमेचे कर्ज फेडण्यासाठी करण्याच्या विचारात आहे. ज्यामुळे त्यांचा वार्षिक व्याजाचा भार किमान ₹350 कोटींनी कमी होईल, असे या प्रकरणाची माहिती असलेल्या एका व्यक्तीचे म्हणणे आहे. उर्वरित निधी अन्य कॅपेक्स गरजा, कॉर्पोरेट उद्देश आणि विद्यमान कर्जांची परतफेड किंवा प्रीपेमेंटसाठी वापरला जाईल, असे त्या व्यक्तीने सांगितले.
4 जून रोजी पूर्ण झालेल्या एनसीडी ऑफरला प्रचंड प्रतिसाद मिळून त्यात ₹6,555 कोटींच्या जास्त बोली आल्या, ज्यामुळे त्यांच्या बेस इश्यूच्या ₹4100 कोटींपेक्षा 60% जास्त सबस्क्रिप्शन झाले. यामुळे कंपनीने ₹900 कोटींच्या ग्रीनशू पर्यायाचा वापर केला, ज्यामुळे एकूण ₹5000 कोटी उभे राहिले.
या इश्यूला म्युच्युअल फंड, विमा कंपन्या, वित्त कंपन्या, कॉर्पोरेट्स आणि एनबीएफसीसह सर्व श्रेणीतील गुंतवणूकदारांकडून मोठी मागणी आली. प्रमुख गुंतवणूकदारांमध्ये आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल एमएफ, आदित्य बिर्ला सन लाईफ एमएफ, कोटक महिंद्रा एमएफ, एचएसबीसी एमएफ, अॅक्सिस एमएफ, स्टार हेल्थ इन्शुरन्स, रिलायन्स इन्शुरन्स, असीम इन्फ्रास्ट्रक्चर फायनान्स, अल्फा अल्टरनेटिव्ह्ज आणि लार्सन अँड टुब्रो यांचा समावेश असल्याचे, वर उल्लेख केलेल्या व्यक्तीने सांगितले. असुरक्षित एनसीडीचा कूपन दर 2.5 वर्षांच्या सीरिजसाठी 9.31%, 3 वर्षांच्या मालिकेसाठी 9.45% आणि 2 वर्षांच्या मालिकेसाठी 8.95% आहे.
वेदांतने त्यांच्या संभाव्य गुंतवणूकदारांना मजबूत कमाई, मोफत रोख प्रवाह आणि चालू वाढीचे प्रकल्प, मजबूत बॅलन्स शीटसह उद्धृत केले.
2025 मध्ये कंपनीने जारी केलेले हे दुसरे अनसिक्युअर्ड एनसीडी आहे. फेब्रुवारी 2025 मध्ये, कंपनीने 9.40-9.50 टक्के कूपन दराने अनसिक्युअर्ड नॉन-कन्व्हर्टेबल डिबेंचर्सद्वारे 2,600 कोटी रुपये उभारले, ज्यामुळे आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल, कोटक, निप्पॉन, आदित्य बिर्ला सन लाईफ आणि अॅक्सिससह संस्थात्मक गुंतवणूकदार आकर्षित झाले.
या एनसीडीला क्रिसिलकडून ‘एए’ रेटिंग मिळाले असून त्याने ते ‘रेटिंग वॉच विथ डेव्हलपिंग इम्प्लिकेशन्स’ वर ठेवले आहे. असे करताना, रेटिंग एजन्सीने वेदांताच्या आर्थिक वर्ष 26 च्या EBITDA मध्ये अपेक्षित सुधारणा, डिलीव्हरेजिंगसाठी प्रमोटर्सची वचनबद्धता, वेदांत रिसोर्सेसमधील पुनर्वित्त जोखमीत लक्षणीय घट, विविध कमोडिटीजमध्ये कंपनीची उपस्थिती आणि कंपनीची आर्थिक लवचिकता यांचा उल्लेख केला आहे.
रेटिंग एजन्सीने आपल्या निष्कर्षात म्हटले आहे की, आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये वेदांताचा EBITDA आणखी सुधारण्याची अपेक्षा आहे, जरी किंमतींमध्ये 5-10% घट झाली असली तरी, अल्युमिनियम व्यवसायात क्षमता वाढ आणि ऑपरेटिंग कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी चालू भांडवली खर्च (कॅपेक्स) पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. “Ebitda मधील ही अपेक्षित वाढ मध्यम कालावधीत चालू भांडवली खर्च तसेच नियोजित कर्ज परतफेडीला समर्थन देईल,” असे रेटिंग एजन्सीने म्हटले आहे.
